داستان این فیلم درباره‌ی یک ترنسجندر به نام نگیسا است که به عنوان یک مرد در هیروشیما بزرگ شد. اما اکنون به عنوان یک زن در شینجوکو توکیو زندگی می کند. او به دلیل یک حادثه شروع به زندگی با دانش آموز راهنمایی به نام ایچیکا می کند که یکی از اقوام دور است. ایچیکا که توسط مادرش سائوری به او بی توجهی است. ناگیسا از زندگی در تنهایی تا زندگی با ایچیکا برای اولین بار غرایز مادری را در خود ایجاد می کند.

یک دختر شهری توسط مادربزرگش به یک گروه خلافکار سپرده میشود، او پس از اینکه گروه توسط پلیس شناسایی و متلاشی میشود تصمیم میگیرد یک زندگی عادی و تحصیل را در پیش بگیرد اما دیگر نمیتواند جایگاه خود را در جامعه پیدا کند و...